Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района и сотен его жителей. В воздухе витает напряжение, каждый шаг расследования может обернуться новыми беспорядками.