Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задания. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он уверен — в их рядах затаился предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
